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快三平台app 日韩疫情蔓延半导体产业或陷悠扬 科技股会否遭遇国产替代“天花板”?

[ 来源:http://bsmedi.com | 作者:网友 | 时间:2020-03-12

2月24日,大盘不息波动,上证综指微跌0.28%,而创业板指则在科技股的带领之下,收涨1.68%。wind半导体指数和电子元器件指数别离上涨4.03%和4.32%。

以半导体、电子元器件为代外的科技股大涨,与近日全球扩散的新冠肺热疫情有关颇深,尤其是日韩疫情已愈演愈烈的关键时刻。

截至当地时间2月24日下昼四时,韩国累计确诊病例达833例。就在前镇日,韩国已将新冠疫情预警级别上调至最高级别。全球电子大厂SK海力士、三星电子相继显现了浓密接触者和确诊病例,并对企业生产造成迥异水平的影响。

“现在来望,三星显现确诊疫情的是手机拼装厂,SK海力士亲昵接触者员工核酸检测为阴性,短时间内影响不大,但倘若疫情不息蔓延下往,日韩两国的电子公司也许率会调降产能行使率,造成整个电子产业链供给端的紧缺,这必要不息关注。”2月24日,信达证券电子走业首席分析师方竞受访指出。

产业链或受冲击

随着新冠肺热疫情在亚洲周围内的扩散,市场对全球半导体产业链产生忧郁闷,尤其在全球电子大厂SK海力士、三星电子显现浓密接触者和确诊病例后。

据信达电子产业链调研,现在海力士利川厂的存储器产能中,DRAM有M10厂区的3万片,M14的16万片快三平台app,相符计产能超过海力士总产能的一半。此外快三平台app,CIS产能中快三平台app,12英寸产能为2万片/月,也位于利川M10厂。

与此同时,日本疫情同样不容笑不悦目,截至2月23日21点,日本累计确诊病例已达838例。而据中信建投数据统计,从全球晶圆厂的产能分布来望,2018年日本占有全球17%的产能,详细到存储芯片周围,截至2019Q3日本厂商占有全球19%的市场份额。

“DRAM方面,2019年三星全球市占率46%,第二名海力士占28.6%,两者有将近75%的市场。闪存方面,2019年三星、东芝和海力士添在一首的市占率是63%;半导体电子化学品方面,日本占有六成以上的市占率, CIS芯片方面,全球前两大供答商别离是索尼、三星,自然海力士也是重要的CIS供答商。除此之外,日韩照样全球最重要的MLCC、电容电感等元器件供答地。”方竞对21世纪经济报道记者指出。

在方竞望来,上述重要企业平分布在日韩,承载了大量电子上游中央元器件及原料的生产,一旦受到影响,整个电子产业的供给会造成很大紧缺,进而显现涨价。

“对于国内产业链而言,涨价是益处,但不是通盘。更重要的是,国内终端厂商会从供答链坦然角度考虑,添速国内供答链的导入,避免对日韩的高度倚赖。”

“以华米OV为代外的国内终端厂商对半导体元器件国产替代存有较高诉求,自立可控将是异日贯穿五年以上的主线,而疫情会进一步推动这一趋势。不过,倘若疫情永远不息下往,照样会有负面影响的。日韩两国在电子产业链上游的重要性不容无视,万一显现大周围停产等情况,会形成较大的供给缺口,影响全球电子产业发展,而且疫情也会影响民多的购买力。”方竞增添道。

益处国产替代?

受到日韩疫情的影响,各大存在替代预期的上市公司最先受到资本热捧。

国内著名存储芯片设计企业兆易创新不息六个营业日飘红,2 月以来累计上涨 42.05%。公司重要产品分为闪存芯片、微限制器以及传感器,2019年二季度,公司在Nor闪存市场成功超越美光,快三平台app位居全球出售额排名第四,市占率达13.9%。

另一家存储芯片企业长江存储也公开外示,疫情期间也平常运转,采用两班倒模式生产,生产经营平常有序进走。

除了芯片之外,日韩也是面板的重要生产基地,受日韩疫情影响,市场资金也最先追捧国内面板企业。

记者晓畅到,疫情期间,国内面板上市公司产线均平常运转。

据TCL证券部人士泄漏,武汉地区的物流已基本打通了,“现在重要议定空运的手段,先空运到武汉的机场,再把原原料拉到工厂添工。吾们的物流车都在武汉备案了”。

京东方也公开外示,地方当局在交通运输等各方面都授予了极大的声援,各产线运营受到疫情的影响有限。在原原料贮备上,公司和上游供答商都有肯定的贮备,能够答对现在生产的必要。此外,公司多年来竖立了多元化的供答商系统,部门地区疫情对供答链坦然的影响有限。

不过,尽管市场资金炒作“国产替代”,但要实现这一现在的,并不容易。

“行家之前常说‘缺芯少屏’,面板板块现在已基本完善国产替代了,仅有OLED略有差距,而半导体还有较长的路要走。国内有许多优质的半导体上市公司,在各自周围都有较强竞争力,但实现国产替代是无法一步到位的。以存储器为例,DRAM的门槛专门高,国内刚最先首步,相符胖长鑫的DRAM产品近期才最先推向市场。倘若日韩供答链大周围停产,疫情重要到必须切换供答链的时候,一方面国内的产能跟不上,另一方面成本也会急剧仰升。”方竞外示。

而热炒之下科技股的迅速上涨,在不少市场人士眼中,或已潜在“危险信号”。

“真实能够成功的科技股,是凤毛麟角,大无数科技股能够会显现泡沫破碎,甚至打回实情。现在科技股处于普涨阶段,但等热潮退下来时,个股走势就会显现重要分化。”前海开源基金首席经济学家杨德龙指出。 (编辑:巫燕玲)

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